2017年涂料行業(yè)開局良好行業(yè)集中度進一步增強

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2017年，我國涂料行業(yè)開局良好，國內(nèi)涂料產(chǎn)量進一步增加，行業(yè)集中度進一步增強。據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年1-2月份我國涂料企業(yè)總產(chǎn)量在288.7萬噸水平，去年同期在258.3萬噸水平，同比增長11.75%水平。分區(qū)域來看，我國涂料產(chǎn)量仍集中在華東及華南地區(qū)，其二者占比高達67%水平。1-2月份兩者增速均超過兩位數(shù)字，分別增速在12.67%及15.87%水平;東北地區(qū)產(chǎn)量降幅較為明顯，2017年1-2月份產(chǎn)量僅在3.87萬噸，較2016年的5.04萬噸下降23.20%水平。東北地區(qū)近兩年來經(jīng)濟增長乏力，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)規(guī)模較小，技術(shù)水平不高，在整體國內(nèi)大環(huán)境不景氣以及華東、華南企業(yè)的不斷蠶食下，當(dāng)?shù)赝苛掀髽I(yè)競爭優(yōu)勢不在，產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，且此種勢頭有望延續(xù)。

從上圖可見，2017年1-2月份，涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，其中華南地區(qū)所占市場份額較2016年增長1個百分點至30%;華中及華北地區(qū)所占市場份額均下降1個百分點。華南地區(qū)近年來產(chǎn)量增速較為明顯，其中當(dāng)?shù)貎蓮V地區(qū)產(chǎn)量增加明顯，廣東省1-2月份產(chǎn)量達82.02萬噸，同比增速15.80%水平，廣西地區(qū)產(chǎn)量在4.29萬噸，同比增速23.78%水平。華中地區(qū)整體占比下降1%主要受當(dāng)?shù)睾鲜‘a(chǎn)量下滑所致。2017年1-2月份湖南地區(qū)產(chǎn)量在18.99萬噸，較2016年下降8.00%水平，拖累整體華中地區(qū)產(chǎn)量。華北地區(qū)當(dāng)?shù)乇本┦屑吧轿魇‘a(chǎn)量下降拖累當(dāng)?shù)貐^(qū)域占比下滑，但值得一提的是河北省產(chǎn)量在1-2月份增量明顯，總產(chǎn)量在8.11萬噸，較同期增加38.1%，主要受當(dāng)?shù)夭糠滞苛掀髽I(yè)不斷擴能帶動。

卓創(chuàng)認為，步入“十三五”，伴隨國家供給側(cè)改革的不斷推行，以及國家環(huán)保等政策的從嚴，涂料行業(yè)不斷整合和升級，企業(yè)不斷向規(guī)模化及集約化發(fā)展;據(jù)卓創(chuàng)了解，截止目前，我國涂料企業(yè)新增產(chǎn)能已高達200多萬噸，2017年全年擬建涂料企業(yè)產(chǎn)能約560.65萬噸。其中包括已投產(chǎn)、已開工建設(shè)、已簽約、環(huán)保局在審等涂料項目，投資企業(yè)涉及到PPG、立邦、長潤發(fā)、阿克蘇諾貝爾、宣偉、艾仕得、金剛化工等外資企業(yè)，以及三棵樹、晨陽、東方雨虹、巴德士、美涂士等國內(nèi)民族涂料企業(yè)。且這些企業(yè)新投產(chǎn)地點主要集中在華東、華北、華中、華南等地。